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凯丰投资量化投资总监王伟认为，从短周期上来看，中国正在经历第三轮下行期，因此应当配置对宏观经济敞口较小的资产，例如债券、成长性股票、农产品和原油；今年以来全球股票市场同时出现了小股票跑赢大股票的现象并且伴随着债券利率的下行，国内这一现象更为明显，反映出短周期经济下行的预期；历次市场动荡很大程度上都是短期的经济下滑或者监管加强叠加了外生的宏观冲击，这次也不例外，在短期经济偏弱的格局下中美之间爆发了贸易争端，对总需求和供应链造成了冲击，在金融市场上悲观预期被进一步放大。

值得注意的是，上述多出来的100亿的贷款额度只能是投放普通贷款，不鼓励票据和同业借款。对于票据冲贷款规模，6月的金融数据就有迹象。尽管6月新增贷款规模达到天量的1.84万亿，但票据融资的大幅扩张（3000亿）同比贡献了较多的新增信贷。中泰证券研报就认为，票据融资大幅扩张与信贷额度增加后，银行风险偏好并未提升，而是利用票据融资占据额度。

值得注意的是，根据之前的公告，律师事务所验收一家互联网金融机构专项法律服务费用最高限价为14100元，会计事务所验收一家互联网金融机构专项会计服务费用最高限价为34778元。付款方式为拟以合同签订后支付项目费用百分之三十，工作完成后支付项目费用百分之七十。这就意味着北京地区不再有花天价“购买”法律意见书和专项审计报告的乱象出现。

傍北斗圈钱圈地风险应警惕部分北斗研究专家和干部表示，北斗产业是我国军民深度融合发展的一个重大战略方向，近两年发展较迅速，但也出现打着北斗旗号圈地圈钱的苗头，一些地方招商盲目追求高大上，对此类项目不加甄别，对此必须高度警惕。重庆经济管理部门的那位干部表示，北斗导航相关产业的管理涉及军口和民口多个部门，有时部门间、地方和上级间信息不对称，一些人利用这一点，打着北斗旗号，把项目说得很玄乎，招商部门也很难辨别真伪，“去年，有个部门带着几位香港商人过来，说要对接北斗项目，提了很多要求，我们也拿不准”。

其余107股（不含科创板）1月份上涨股数量超六成，38股涨幅超10%。其中，口罩概念股奥美医疗1月份涨幅超60%，公司市值145亿；其次是体温监控概念股高德红外1月份累计涨幅接近48%；医用消毒概念股振德医疗、诊断试剂概念股科华生物、口罩概念股江南高纤及泰达股份4股1月份以来累计涨幅都超过35%。抗病毒药物概念股以岭药业、香雪制药及太龙药业1月份涨幅均超过20%。

即使非周期性公司，也会被市场创造出周期来。尤其在资本过剩时代，蓝海常常都很短暂，会很快被大量资本淹没，变出一片红海。科技进步加快，保住优势，保住领先地位，保住盈利的成本非常高昂，投资的时机变得比以往更加重要。但凡好公司，尤其是众所周知的好公司，其股价都不可避免地会带有“好公司溢价”，有时合理，有时则不尽合理。由于买入价格决定投资收益，所以即便在合理状态下，好公司也未必会成为一个好股票，成为一桩好投资。